Akbank’A 1,3 Milyar Dolar Tutarında Sendikasyon Kredisi

Akbank, 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisine imza attı. Bu krediyle uluslararası borçlanmada maliyetlerin indirilmesine öncülük eden banka, Mart 2010’da temin ettiği toplam 1,2 milyar dolarlık sendikasyonu da yeniledi.

1,3 milyar dolar değerindeki sendikasyon kredisi 652 milyon euro ve 406 milyon ABD Doları tutarında olup 1 sene vadeli 2 ayrı dilim olarak yapılandırıldı. Kredinin maliyeti sırası ile Euribor artı yüzde 1,10 ve Libor artı yüzde 1,10 oldu.

Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılan sendikasyon imza törenine Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bülent Adanır, Genel Müdür Ziya Akkurt, Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ve sendikasyona iştirak eden finans kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törende söz alan Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, yüzde 100’ün üzerinde yenileme ile aldıkları sendikasyon kredisi ile bankanın başarısını tekrarladığını vurgularken, şunları kaydetti:

"1,3 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile geçtiğimiz sene aldığımız krediyi daha yüksek bir oranda yenilerken, finans sektöründe bir defa daha uluslararası borçlanmada maliyetlerin aşağı çekilmesine öncülük ediyoruz. Söz konusu kredi ile son 1 senede sendikasyon kredileri yoluyla ülkemize sunduğumuz kaynak 2,7 milyar doları buldu. Piyasada görülen gerginliğe rağmen sendikasyonda elde ettiğimiz bu başarı uluslararası piyasaların finans sektörüne ve Akbank’a duyduğu güveni ortaya koyması bakımından da son derece önemli.”

Akkurt, kredi ile Akbank müşterileri ve tüm paydaşlarına değer yaratmayı ve ekonominin büyümesine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sendikasyonu reel sektöre finansman yaratmak için kullanacaklarını dile getirdi.

Akbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, bankanın köklü ve geniş uluslararası ağı, borçlanmada uzmanlığı ve izlediği doğru strateji sonucu sendikasyon kredisinde önemli yenilenme oranı ve maliyetlerde gerileme elde edildiğinı belirtti.

Kefeli “Bankamızın aldığı sendikasyon kredisine dünyanın önde gelen bankalarından hedeflenen 1,2 milyar doların üstünde, toplam 1,4 milyar dolar tutarında bir talep geldi. Ancak sahip olduğumuz güçlü döviz likiditesinden dolayı bu talebi kısmen karşılayarak kredi tutarını 1,3 milyar dolarda sınırladık. Seneler itibari ile sendikasyon tutarında açıkça görülen artış, Türk bankalarının itibarını ve özellikle son senelerde ekonomik bunalıma rağmen gösterdiği başarılı performansı ortaya koyuyor.” dedi.

Kefeli, EMEA Finance, Euroweek, FTSE Global Markets gibi dünyanın itibarlı yayınlarından aldıkları ödüllerin Akbank’ın uluslararası borçlanmadaki başarısının da bir teyidi olduğunu sözlerine ekledi.