Akbank'tan 300 Milyon Dolarlik Tahvil Ihraci

Akbank, toplam 300 milyon dolar tutarinda Basel-III uyumlu sermaye benzeri (Tier-II) tahvil ihraç etti. 5’inci yilda geri çagirma opsiyonunu haiz, 10 yil vadeli tahvilin Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) ve International Finance Corporation’a (IFC)’nin paylari 75 milyon dolar olmak üzere toplam 150 milyon dolar olarak gerçeklesti. Bu islemle, Akbank, 2021 yilindaki ilk ihracinin ardindan ikinci sürdürülebilir sermaye benzeri eurobond’unun ihracini tamamladi.

Verilen bilgiye göre; banka, ayni zamanda U.S. Development Finance Corporation (DFC)’a 150 milyon dolar tutarinda Basel-III uyumlu sermaye benzeri cinsiyet esitligi tahvilinin ihracini tamamladi. Kaynak, Türkiye’nin az gelismis illerinde yerlesik kadin müsterilere ihtiyaç kredisi olarak ve KOBI’lere kullandirilacak. Ihraç, dünyada cinsiyet esitligi sermaye benzeri tahvili olma özelligini tasiyor.

Akbank Kurumsal ve Yatirim Bankaciligi Genel Müdür Yardimcisi Levent Çelebioglu, “Güçlü sermaye yapimizla birlikte, önde gelen uluslararasi finansal kuruluslarin çalkantili küresel piyasa kosullarinda vermis oldugu destek, Akbank’in küresel çapta güçlü itibarinin göstergesidir. Asya’dan Amerika Birlesik Devletleri’ne farkli cografyalarda yerlesik finansal kuruluslarin ortak çabalari sayesinde yapilan ihraç, yakin zamanda gelistirdigimiz Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz dogrultusunda yesil KOBI ve Ticari segment müsterilerimizi desteklemekle birlikte, dünyada ihraç edilen ilk cinsiyet esitligi sermaye benzeri tahvilidir. Ek olarak, bankamizin 2021 yilindaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvili Türkiye’de yapilan son sermaye benzeri borçlanma araci ihraciydi ve bugün Akbank sermaye benzeri ihraçlarini tekrar baslatmis bulunuyor. Bu süre zarfinda bankamiz iki sermaye benzeri tahvilini geri çagirma opsiyonu tarihlerinde basarili bir sekilde geri çagirmistir. Bugün bir sermaye enstrümani ihraç edebiliyor olmak, Akbank’in güçlü kredi hikayesinin göstergesidir. Uzun vadeli paydaslarimiza destekleri için tesekkür ediyor ve isbirligimizi daha da gelistirmeyi memnuniyetle bekliyoruz” degerlendirmesinde bulundu.

Akbank’in sürdürülebilir yurt disi borçlanmayi önceliklendirdigi belirtilen bilgilendirmede, ayni zamanda 2030 yilina kadar yurt disi borçlanmasinin yüzde 100’ünü sürdürülebilir çerçevede temin etme taahhüdünü açiklayan banka oldugu aktarildi. 2021 yilinda yüzde 10 olan söz konusu oran, 2022’de yüzde 45’e yükselmis olup, 2023’te de bu seviyenin korunmasi hedeflendigi bildirildi.