Akfen Gyo’da Halka Arz Süreci Hızlandı

Akfen GYO’nun taslak izahnamesi şirketin ve SPK’nin internet sitelerinde yayınlandı. Akfen GYO’nun 24 Ocak 2011 tarihli yönetim kurulunda şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz ile birlikte 138 milyon TL’den 184 milyon TL’ye yükseltilmesine karar alındı. Yönetim Kurulu kararına göre halka arzın 8 milyon 117 bin 500 TL nominal değerdeki kısmının ortak satışı, 46 milyon TL nominal değerdeki kısmının ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımı yolu ile olmak üzere toplam 54 milyon117 bin 500 TL olması planlanıyor.Halka arzda yeterli fazla talep gelmesi durumunda Akfen Holding’e ait paylardan 8 milyon 117 bin 625 TL nominal değere kadar olan kısım ek satışa konu olabilecek. Bu durumda halka arz tutarı nominal değeri 62 milyon 235 bin 125 TL’ye ulaşacak. Akfen GYO’nun halka arzında konsorsiyum liderliğini Oyak Yatırım yürütecek.Taslak izahnameye göre Şirket, halka arzdan sağlanacak fonların büyük bir kısmının özkaynakların güçlendirilmesi, gerçekleştirmeyi planladığı projelerin finansmanı ve olağan faaliyetleri için kullanmayı planlanıyor.Sürekli yeni otel projeleri geliştiren ve tamamlayan Akfen GYO’nun toplam aktifleri 2009 yılında yüzde 11, 2010 yılında ise yüzde 26 büyüyerek 31 Aralık 2010 yılı itibariyle 687 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.Akfen GYO’nun KKTC’deki Mercure Oteli de dahil olmak üzere işletmeye alınan otel sayısı geçen yıl iki katına yükselerek 10’a, toplam oda sayısı da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 oranında artarak, bin 43’ten bin 768’e çıktı. Akfen GYO’nun 2011 yılsonu itibariyle Türkiye’de ve Rusya’da devam eden otel projelerinin tamamlaması ile portföydeki otel sayısının 15’e çıkması planlanıyor.