Halka arzda bireysel yatırımcı grubundan 26 milyon bin 703 TL, kurumsal yatırımcı grubundan ise 54 milyon 220 bin TL olmak üzere toplam 80 milyon 221 bin 703 TL talep geldi.
Akfen Holding’e 50 milyon TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesinden dolayı miktar, 80 milyon TL’ye artırılırken; tahsilat grupları yüzde 32,5 bireysel, yüzde 67,5 kurumsal olacak biçimde yeniden belirlendi. Ayrıca aralık şeklinde ilan edilen Senelik Ek Getiri Oranı yüzde 4 olarak kesinleştirildi. Buna göre İlk Kupon Ödeme Dönemine Dair Faiz Oranı yüzde 3,51, İlk Kupon Ödeme Dönemine Dair Faiz Oranı’na göre hesaplanan Senelik Bileşik Faiz Oranı ise yüzde 14,84 olarak kabul edildi.
Tahvillerin yüzde 30’luk 15 milyon TL nominal değerdeki kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 70’lik 35 milyon TL nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği, ancak satış sürecindeki yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarının artırılması durumunda tahsisat oranlarının yeniden saptanacağı aktarılmıştı.
Akfen Holding’in Tahvil Halka Arzı Tamamlandı
Akfen Holding AŞ’nin 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde, İş Yatırım Menkul Değerler önderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklığında yapılan tahvil halka arz sonuçları açıklandı.
