Europap Tezol Kagit'in Halka Arzindan En Fazla Payi Küçük Tasarruf Sahipleri Alacak

Türkiye temizlik kagidi sektörünün önde gelen sirketlerinden Europap Tezol Kagit'in halka arzinda en fazla pay 1.000 adete kadar basvuran yatirimcilara tahsis edildi.

Türkiye temizlik kagidi sektörünün önde gelen sirketlerinden Europap Tezol Kagit, Borsa Istanbul’da (BIST) islem görmeye hazirlaniyor. Sermaye Piyasasi Kurulu’nun (SPK) onayinin ardindan 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay basina 13,87 TL fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kagit, halka arzinda hem düsük tutarli hem de yüksek tutarli basvuruda bulunan yatirimcilari gözetecek sekilde bir dagitim sistemi uygulanacak. Yatirimcilar, Bireysel Yatirimci Grubu’na 1.000 adet ve altinda, Yüksek Basvurulu Yatirimci Grubu’na ise 1.001 adet ve üzerinde basvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatirimci ve Yüksek Basvurulu Bireysel Yatirimci gruplari kendi içlerinde oransal dagitima tabi olacak. Halka arzin yüzde 60’inin ayrildigi Bireysel Yatirimcilar, talebin karsilanma orani açisindan avantajli olacak.

Bugüne kadar her yil düzenli kar payi dagitan sirket, belirledigi temettü politikasiyla halka arzdan sonra da karini yatirimcilarla paylasmaya devam etmeyi hedefliyor.

Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasinda yer alan ve sadece saf selülozdan degil, ayni zamanda geri dönüsümlü kagittan da üretim yapabilen az sayidaki sirketten biri olan Europap Tezol Kagit’in halka arzina, Deniz Yatirim liderliginde 33 araci kurumdan olusan konsorsiyum aracilik edecek. Sirketin 100 milyon TL çikarilmis sermayesinin yüzde 20’si satisa sunulurken, ek satis hakkinin tamaminin kullanilmasi durumunda halka açiklik orani yüzde 24 olacak. Europap Tezol Kagit, halka arzin tamamlanmasinin ardindan “TEZOL” islem koduyla islem görecek. Güçlü finansal yapiya sahip, yeni yatirimlari için harcadigi 46 milyon TL’ye karsin 25 milyon TL nakit fazlasi bulunan Europap Tezol Kagit’in halka arzdaki öncelikli amaçlari, halka açik sirket statüsüyle uluslararasi is birliklerini güçlendirmek ve mevcut kurumsallasma sürecinin daha da kuvvetlendirilmesi olarak öne çikiyor.

- Halka arz hisse dagitim stratejisiyle fark yaratiyor

Europap Tezol Kagit’in halka arzinda, mükerrer tarama, oransal dagitim ve tahsisat gruplari ile farkli bir strateji gelistirildi. Hem düsük tutarli hem de yüksek tutarli basvuru yapan yatirimcilari gözetecek sekilde dagitim yapilacak.

Halka arzda aslan payi yüzde 90 ile yerli bireysel yatirimcilara, yüzde 10’u yurt içi kurumsal yatirimlara tahsis edilecek. Bireysel yatirimcilara tahsis edilen paylarin dagilimi ise yüzde 60 bireysel yatirimcilar ve yüzde 30 yüksek hacimli basvuru yapacak bireysel yatirimcilar olarak belirlendi. 1.000 adet ve altinda talebi olanlar ‘Bireysel Yatirimci’, 1.001 adet ve üzerinde talebi olanlar "Yüksek Basvurulu Yatirimci" olarak basvuracaklar. Buna göre halka arzda en fazla pay, azami 1.000 adet basvuruda bulunacak yatirimcilara ayrildi. Bireysel Yatirimci ve Yüksek Basvurulu Yatirimci Gruplari yine kendi içlerinde oransal dagitima tabi olacaklar. Her bir yatirimcinin tek bir basvuru hakki olacak. Mükerrerlik (birden fazla talep) olmasi halinde dagitimda yatirimcinin yalnizca en yüksek talebi dikkate alinacak.

Paylarin Borsa’da islem görmeye baslamasiyla birlikte de konsorsiyum lideri Deniz Yatirim, 10 is günü süreyle halka arz büyüklügünün yüzde 40’i kadar bir fon ile güçlü bir fiyat destekleme mekanizmasi olan “Günlük Alim Emri” uygulamasini gerçeklestirecek. Bu kapsamda ek satisin tamaminin kullanilmasi halinde toplam 133 milyon TL kaynak kullanimda olacak.

- Hedef: Yatirimciya düzenli temettü

Europap Tezol Kagit, temettü politikasi uyarinca her yil dagitilabilir karinin asgari yüzde 30’unu nakit olmak üzere toplam yüzde 70’ini yatirimcilarla paylasmayi öngörüyor. Europap Tezol Kagit Yönetim Kurulu Baskani Ersin Tezol, “1932 yilindan bir baska deyisle yaklasik 90 yildan bu yana ticaretin içinde olan bir aileyiz. Temizlik kagitlari sektöründe ise 2000 yilindan beri faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Yeni fabrika yatirimlarini hayata geçirme asamasinda oldugumuz bir ortamda Borsa Istanbul’a gelerek kapilarini yeni yatirimcilara açmaya karari verdiklerini belirten Tezol, her zaman yatirimlarla büyüdüklerini ifade etti.

Artik yeni ortaklar ile birlikte büyüyeceklerini bildiren Tezol, halka arz öncesinde yillardir sürdürdükleri temettü dagitma anlayislarini halka arzla devam ettireceklerini aktardi.

Tezol, buna iliskin kar dagitim politikalarini da olusturduklarini dile getirdi.

Borsa Istanbul’un önemli temettü oyuncularindan biri olmayi hedeflediklerini vurgulayan Tezol, halka arz oranlarinin aslinda sembolik oldugunu kaydetti.

Tezol, "Sirketimizin nakit fazlasi var, kaynak ihtiyaci da bulunmuyor, kazandigimiz para ile büyümeye devam ediyoruz. Halka açik sirket statüsünde olmanin is ve is birliklerimize ivme kazandiracagina ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katki saglayacagina inaniyoruz. Halka açilma ile kurumsallasmada bir adim daha ileri gidecegiz."

- 30’dan fazla ülkeye ihracat yapiyor

Rekabetin yogun oldugu bir sektörde 20 yilda gerçekten çok önemli bir yere geldiklerinin altini çizen Ersin Tezol, "Satis ve pazarlama tarafinda hem yurt disi hem de yurt içi pazarlara hitap eden bir model kurduk. Üretim tarafinda hem geri dönüsümlü kâgittan hem de selülozdan üretim yapabilecek, yüksek verimlilige sahip esnek bir teknolojiye hakimiz. Hem kendi markamiza hem özel markalara üretim yapiyoruz. Bugün hedefimiz öz markali ürünlerimizin satis hacmi içerisindeki payini artirmak." ifadelerini kullandi.

Sirketin üretiminin yaklasik yarisini 30’dan fazla ülkeye ihraç ettigini vurgulayan Tezol, “2021 ilk yarisi itibariyle 12 aylik ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattigimiz bu dönemde FAVÖK’ümüz ise 159 milyon TL oldu. Ayni dönemde sirasiyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjina ulastik” dedi.

Europap Tezol Kagit’in ihracatçi bir firma oldugunun altini çizen Tezol, “Satis politikasi olarak yurt içi ve yurt disi satis hacmimizi miktarsal olarak kabaca yüzde 50-50 olarak dengeledigimiz bir strateji ile ilerliyoruz. 30’u askin ülkeye ihracat yapiyoruz. Dolayisiyla bilançomuzun yapisi itibariyle döviz fazlamiz var” diye konustu.

- Borsa Istanbul’a yeni bir temettü oyuncusu geliyor

Deniz Yatirim Genel Müdürü Melih Akosman ise Europap Tezol Kagit’in, borçsuz bir yapiya sahip olmasinin yani sira istikarli büyüme ve karliliga sahip bir sirket oldugunu söyledi. Akosman, halka arzi takiben sirketin dagitilabilir karinin en az yüzde 30’unu nakit olmak üzere, toplam yüzde 70’ini temettü olarak dagitmayi planladigini belirterek, “Sirket söz konusu temettü politikasiyla piyasalara ve yatirimcilara önemli bir mesaj veriyor. Borsa Istanbul, Europap Tezol Kagit’in halka arzi ile önemli bir temettü oyuncusu kazanacak.” dedi.

- Pandemi sürecinde 4. üretim tesisinin yatirimina baslandi

Türkiye’nin önde gelen temizlik kagidi üreticilerinden Europap Tezol Kagit, 2020 yili ISO 500 listesinde 439. sirada, Ege Bölgesi Sanayi Odasi tarafindan yayimlanan 100 Büyük Sanayi Kurulusu listesinde ise 37. sirada yer aliyor.

Izmir-Torbali ve İçel-Tarsus OSB’de bulunan 3 entegre kagit üretim tesisi ile yillik 86 bin tonluk kagit bobin kapasitesine sahip olan Europap Tezol Kagit’in, ayrica 15'i Izmir’de, 7'si İçel’de olmak üzere toplam 22 bitmis ürün üretim hatti bulunuyor. Yüzde 100 istiraki TZE Global Dis Ticaret ise Türkiye Ihracatçilar Meclisi tarafindan yayimlanan "Ihracatta Ilk 1.000 Firma" listesinde 2019 yili itibariyla genel siralamada 481., sektörel siralamada ise 11. sirada yer aliyor. Salgin döneminde Izmir-Torbali ve İçel-Tarsus’ta toplam 60 bin 702 metrekare kapali, 111 bin 567 metrekare açik alanda bulunan üç entegre kagit üretim tesisine ek olarak yeni bir yatirima da baslayan sirket, İçel’de dördüncü entegre üretim tesisi yatiriminin 2022’de tamamlanmasi ile yillik 130 bin tonluk bir kagit üretim kapasitesine sahip olacak.