Garanti BBVA'dan GMTN Yurtdisi Programi Çerçevesinde Sermaye Benzeri Tahvil Ihraci

Garanti BBVA, uluslararasi piyasalardan sermaye benzeri kredi ihraci gerçeklestirdi. Yapilan açiklamaya göre, 10 yil vadeli 5. yil geri çagirma opsiyonlu, 500 milyon dolar tutarinda sermaye benzeri tahvil ihraci islemine 4 milyar dolar üzerinde talep geldi. 2017’den sonra yeniden piyasalara dönen banka, yatirimcilardan islemin 8 katindan fazla talep aldi. Toplamda 283 farkli yatirimcidan ilgi gören islemin kupon ve getiri orani yüzde 8,375 olarak belirlendi. Bu islem; “ABD tahvili + 409 bps” ve “Türkiye tahvili + 110 bps” veya “Türkiye tahvili x 1.15 çarpan” seviyelerine denk gelen fiyatlamasiyla son yillarda bir bankanin gerçeklestirdigi en uygun maliyetli “sermaye benzeri borçlanma” oldu. Banka bu islemle, yurtdisi borçlanma olanagi olusturma ve derinlestirmedeki basarisina bir yenisi ekledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Bastug, “Bankamiz, uluslararasi bankalarin ve yatirimcilarin Türkiye’de çalismak isteyecegi ilk banka olma vizyonunu sürdürüyor. Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihraci bankamizin finans yatirimlari alanindaki uzmanligini ve uluslararasi bankacilik iliskilerindeki gücünün altini çiziyor. 500 milyon dolarlik sermaye benzeri tahvil ihracini basariyla gerçeklestirdigimiz ve uluslararasi yatirimcilardan büyük ilgi gördügümüz için mutluyuz. Isleme gelen yüksek talep Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir. Bu islem sayesinde ülkemizde bulunan diger kurum ve kuruluslara da daha iyi sartlarda borçlanma imkâni sagladigimizi düsünüyoruz. Ayrica islem sermaye piyasalarinin gelisimine ve derinlesmesine de katki sagliyor. Uluslararasi piyasalardaki itibarimiz ve güçlü finansal yapimizla ülkemize yurtdisindan finansman saglamaya devam edecegiz” dedi.