Katmerciler Halka Arzında 'Geri Alım Garantisi' Ve 'Bonus Hisse' Teşvikleri Geliyor

Türkiye'de araç üstü ekipman sektörünün en büyük ihracatçılarından Katmerciler'in halka arzı için geri sayım devam ediyor. Hisselerinin yüzde 24'lük bölümünü halka arz etmek amacıyla SPK ve İMKB'ye başvuruda bulunan ve Kasım ayı başında planlanan Katmerciler'in halka arzı, bazı ilklere de sahne olacak. Halka arzın danışmanlığını ve liderliğini yapan DenizYatırım tarafından geliştirilen ve bugüne kadar hiçbir halka arzda uygulanmamış "Geri Alım Garantisi" ve "Bonus Hisse" teşvikleri, ilk kez Katmerciler
halka arzında kullanılacak.
Teşviklerden ilkinde, halka arzdan hisse senedi alan yatırımcılara belirli bir süre sonunda "geri alım garantisi" uygulanacak. Yine halka arzdan aldığı hisse senetlerini belirli bir süre elde tutan yatırımcılara ise "bonus hisse" verilecek. Bu teşviklerden sadece halka arzda hisse alanlar yararlanabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla uygulanacak her iki teşvik sektörde bir ilk olacak.
DenizYatırım Genel Müdürü Hüseyin Sami Çelik, ayrıntılarını gelecek günlerde yatırımcılarla paylaşacakları bu teşviklerin, yatırımcılara, bugüne kadar gerçekleştirilen hiçbir halka arzda sunulmamış avantaj ve koruma sunacağına ve halka arzlara katılımı özendireceğine dikkat çekti.
Bu teşviklerin planlanmasında, Katmercilerin sahip olduğu vizyonun ve özgüvenin çok önemli olduğunu belirten Çelik, "İlk kez Katmerciler halka arzında uygulamayı planladığımız ve SPK onayını takiben uygulayacağımız teşviklerin, bundan sonraki halka arzlarda da kullanılacağına ve örnek oluşturacağına inanıyoruz" dedi.
Öte yandan, halka arzı gerçekleştirecek konsorsiyum da belli oldu. DenizYatırım'ın liderliğini üstlendiği konsorsiyumda 15 aracı kurum yer alıyor. Katmerciler'in halka arzını gerçekleştirmek üzere oluşturulan konsorsiyumda; Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Ata Online Menkul Kıymetler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Bizim Menkul Değerler, Finans Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım, Tacirler Menkul Değerler, Turkish
Yatırım, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler talep toplayacak.
Katmerciler'in halka arz öncesi 11 milyon lira olan sermayesi, 1,5 milyon liralık sermaye artırımıyla 12,5 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca, 1,5 milyon liralık ortak satışının yapılmasıyla, şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
Sermaye artırımından elde edilecek gelir, şirketin planlanmış olan yeni yatırımlarının ve büyümesinin finansmanında kullanılmak üzere doğrudan şirketin kasasına girecek.