QNB Finansbank'ın Yurt Dışı Bono Arzına 6 Kata Varan Talep

QNB Finansbank, 750 milyon dolar tutarında eurobond ihraç etti. 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç, 2,9 milyar dolarlık talep üzerine 750 milyon dolar seviyesine çıktı.

Banka açıklamasına göre, QNB Finansbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından 220'nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına 2,9 milyar dolar tutarında talep geldi. Yatırımcı görüşmeleri öncesi 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç, 6 kata varan talep üzerine 750 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Londra ve New York'ta yapılan yatırımcı görüşmelerinin ardından gerçekleşen ihracı QNB Capital, Citigroup, JP Morgan, HSBC, ING ve Standard Chartered Bank yönetti. Borçlanma miktarının yüzde 52'si Avrupa, yüzde 25'i Amerika merkezli yatırımcılar tarafından desteklenirken, yatırımcıların yüzde 74'ünü global yatırım ve emeklilik fonları oluşturdu.

750 milyon dolarlık tahvil, midswap üzerindeki yüzde 2,96 faizi ile son 2 yılda Türk bankalarınca gerçekleştirilen 'en düşük oranlı' dolar cinsinden eurobond ihracı oldu.

Nisan ayı içinde gerçekleştirmiş olduğu proje finansman kredileri teminatlı 200 milyon dolarlık işlem de dahil olmak üzere son 2 aylık dönemde QNB Finansbank'ın sağladığı yurt dışı finansman 1 milyar doları aşmış oldu.

Açıklamada, QNB Finansbank'ın yılın ilk çeyreğinde yüzde 10'luk kredi büyümesi ile gerek Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB gibi KOBİ'lerin finansmanına yönelik programlarda lider bankalardan olduğu, gerekse de proje finansman kredileri ile Türkiye'ye yapılan yatırımlara tam destek vermeye devam ettiği belirtildi. Bankanın, çeşitli yurt dışı finansmanlarla bu desteğini artırarak sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, şunları kaydetti:

'QNB Finansbank olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek tutarlı tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu borçlanma, uluslararası piyasalarda yeni ana hissedarımız Qatar National Bank ile QNB Finansbank'a duyulan güveninin önemli bir göstergesidir.'

Güzeloğlu, bankanın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmaya devam edeceğini vurguladı.